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《中国奢华旅游报告》全新出炉 揭示高端旅游者消费趋势
2018-11-01
导读:胡润研究院与中国国际奢华旅游博览会合作发布《中国奢华旅游报告》。
  胡润研究院与中国国际奢华旅游博览会(ILTM China)连续第八年合作发布《中国奢华旅游报告》(The Chinese Luxury Traveler 2018)。报告深入研究了中国高端旅游者的旅游方式、旅游消费情况和未来旅游趋势。
 
  调研结果来自于胡润研究院与德迈国际、奇迹旅行、赞那度和八大洲旅游四家旅行社合作完成的“2018中国奢华旅游与生活方式调查”。定量调查共计样本量236份,覆盖中国大陆43个城市,其中一线城市北京、上海、广州和深圳,二三线城市包括西安、青岛、杭州、南京、南昌、青岛、大连和苏州等。被访者平均年龄38岁,男性占30%,女性70%。已婚人士占69%,其中42%有一个孩子,21%有两个孩子,33%没有孩子。平均财富2000万元,41%主要财富来源工资,39%投资回报,26%企业所有权。平均在国外工作/学习过2.7年,去过20个国家。一年平均出国旅游3次,每次平均花费26天。去年平均家庭旅游消费为35万元。旅游过程中,平均家庭购物金额为18万元。平均每晚酒店预算2300元。
 
  胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“中国高端旅游者越来越认可服务的价值,对酒店房间价格没有以前那么敏感,42%每晚酒店预算超过3000元,也有66%的高端旅游者选择坐头等舱/商务舱出游,这跟五年前完全不一样了。很高兴能连续12年成为全球高端旅游行业的领导者ILTM China的官方合作伙伴,并连续八年合作发布《中国奢华旅游报告》,探索未来高端旅游市场的趋势和潮流。”
 
  励展博览集团奢华旅游部活动经理Andy Ventris补充道:“中国国际奢华旅游博览会(ILTM China)是中国最重要的奢华旅游交流平台,让国内业界与世界一流的奢华旅游公司共聚一堂。我们十分荣幸能与胡润百富再次合作,了解中国高资产净值人士的意见及看法。《2018中国奢华旅游报告》所得结果将继续协助我们的合作伙伴和客户在区内发展业务。”
 
  报告详情:
 
  出游目的地:非洲热度上升最快,欧洲仍是首选
 
  过去一年,中国高端旅游者最青睐的出境游目的地前五名依次是欧洲(39%)、美洲(36%)、非洲(29%),东南亚&南亚(23%)和日韩(22%)。其中,非洲上升最快,从去年的15%增至29%,强势进入前三。美洲增加5个百分点,上升至第二名。第一名欧洲比去年减少6个百分点。前两年的“旅游爆款”东南亚&南亚,今年在其他目的地的冲击之下,稍显冷静,从去年的44%降至23%,跌出前三。日韩作为常规热门旅游目的地,表现稳健,入围前五。
 
  出游目的地     比例(比例变化)
 
  1 -     欧洲         39% (-6%)
 
  2 ↑     美洲         36% (+5%)
 
  3 ↑     非洲         29% (+14%)
 
  4 ↓     东南亚&南亚 23% (-21%)
 
  5 ↑     日韩         22% (-2%)
 
  6 ↓     大洋洲&岛屿 17% (-9%)
 
  7 ↑     南极北极   12% (-11%)
 
  8 ↑     中东         11% (+1%)
 
  8 ↓     港澳台     11% (-10%)
 
  10 *   中亚        6% (+6%)
 
  数据来源: 2018中国奢华旅游与生活方式调查
 
  ↑排名比去年上升  ↓排名比去年下降  - 排名与去年相同  *新上榜
 
  旅游主题:环游世界快速升至首位,亲子出行或成趋势
 
  去年的旅游主题黑马海岛海滨,热浪之后,今年选择率降至13%,取而代之的是环游世界上升最快,从去年的13%增至37%,位居榜首。去年位居榜首的极地探索,今年下降8.5个百分点,以22%位列第二。亲子出行作为今年新增的旅游主题,以19%跃进前三。值得一提的是,高端旅游者们并不满足于单一的旅游内容,沙滩、冒险、美食与休闲一网打尽。值得一提的是,对比一线城市和非一线城市的高端旅游者,未来三年想体验的旅游主题中,差异最大的为艺术人文,选择率分别为38%和18%。对于未来三年体验自助游的愿望,一线城市和非一线城市高端旅游者的选择率分别为44%和27%。
 
  旅游主题         比例(比例变化)
 
  1 ↑         环游世界         37% (+24%)
 
  2 ↓         极地探索         22% (-8.5%)
 
  3 *    亲子出行             19% (新)
 
  4 ↑         自驾               17% (+2.9%)
 
  5 ↑         艺术人文         15% (+5.7%)
 
  6 ↓         轻度冒险         14% (-6.1%)
 
  6 ↓         美食美酒         14% (-0.2%)
 
  8 ↓         海岛海滨         13% (-10.4%)
 
  9 ↓         学习充电         9% (-4.5%)
 
  10 * 健康养生               8% (+2%)
 
  数据来源: 2018中国奢华旅游与生活方式调查
 
  ↑排名比去年上升  ↓排名比去年下降   *新上榜
 
  出游时间:灵活度不断加强,45%不定时出游
 
  选择不定时出游的比例相比去年增长8个百分点,达到45%。节假日出游中,首选春节,占比23%,其次是国庆节(19%),再次是五一(8%)和中秋节(6%)。暑假出行率再次上涨4个百分点,至19%。
 
  出游时间         比例(比例变化)
 
  1 ↑         不定时     45% (+8%)
 
  2 ↓         春节         23% (-1%)
 
  3 ↑         国庆节     19% (+3%)
 
  3 ↑         暑假         19% (+4%)
 
  5 ↓         五一         8% (-2%)
 
  6 ↑         中秋节     6% (+3%)
 
  数据来源: 2018中国奢华旅游与生活方式调查
 
  ↑排名比去年上升  ↓排名比去年下降  - 排名与去年相同
 
  最担心的事:出游在外,安全至上
 
  旅途中,最担心的是交通安全,占比高达42%,其次是自然灾害(25%)和抢劫偷盗(22%),再次是价格欺诈(12%),最后是饮食卫生(11%)和旅游设施安全(11%)。可以看出,安全问题是旅游者们旅途中最担心的事。
 
  最担心的事     比例
 
  1       交通安全         42%
 
  2       自然灾害         25%
 
  3       抢劫偷盗         22%
 
  4       价格欺诈         12%
 
  5       饮食卫生         11%
 
  5       旅游设施安全    11%
 
  数据来源: 2018中国奢华旅游与生活方式调查
 
  夏秋季节最常去的旅游目的地:
 
  泰国仍是夏秋季节最常去的国际旅游目的地,但选择率下降5个百分点至22%。马尔代夫保持第二,但选择率也下降3个百分点至15%。夏威夷、塞班岛和马来西亚的热度都有所上升,分别增至15%、13%和11%。巴厘岛和斐济热度减弱。国内方面,云南取代三亚,以13%的选择率位居第一。三亚今年下降6个百分点,以10%位列第二。长白山增长3个百分点,以6%挤进国内前三甲。有趣的是,受访高端旅游者平均去过同一目的地6次,未来三年还计划去2次。
 
  夏秋季节国际目的地     比例(比例变化)          夏秋季节国内目的地     比例(比例变化)
 
  1 -     泰国         22% (-5%)                       1 ↑         云南         13% (+2%)
 
  2 -     马尔代夫       15% (-3%)                   2 ↓         三亚         10% (-6%)
 
  2 ↑         夏威夷     15% (+5%)                   3 ↑         长白山     6% (+3%)
 
  4 ↑         塞班岛     13% (+9%)                   4 -         大连         1% (0%)
 
  5 ↑        马来西亚    11% (+8%)                                   
 
  6 ↓         巴厘岛     10% (-2%)                                    
 
  7 ↓         斐济         9% (-4%)                             
 
  数据来源: 2018中国奢华旅游与生活方式调查
 
  ↑排名比去年上升  ↓排名比去年下降  - 排名与去年相同
 
  冬春季节最常去的旅游目的地:
 
  日本仍是冬春季节最常去的国际旅游目的地,且选择率增加4个百分点至36%。新西兰今年大涨13个百分点,以21%位列第二。澳大利亚以18%保持第三。瑞士也表现不错,增加5个百分点,以12%位列第四。泰国热度减弱,下降8个百分点,以10%位列第五。国内方面,三亚以13%稳居第一,厦门和杭州都上升至第二,分别有8%;云南与西藏各以6%位列前五。
 
  春冬季节国际目的地     比例(比例变化)    春冬季节国内目的地     比例(比例变化)
 
  1 -     日本         36% (+4%)                  1 -     三亚         13% (+1%)
 
  2 ↑     新西兰     21% (+13%)                 2 ↑     厦门         8% (+4%)
 
  3 -     澳大利亚         18% (+2%)            2 ↑     杭州         8% (+3%)
 
  4 ↑     瑞士         12% (+5%)                  4 -     云南         6% (0%)
 
  5 ↓     泰国         10% (-8%)                   4 ↑     西藏         6% (+3%)
 
  6 ↓     韩国         7% (-1%)                             
 
  6 ↑     加州         7% (+3%)                            
 
  8 ↓     加拿大     6% (-2%)                             
 
  数据来源: 2018中国奢华旅游与生活方式调查
 
  ↑排名比去年上升  ↓排名比去年下降  - 排名与去年相同
 
  最青睐的旅游目的地:
 
  马尔代夫依然高居“最青睐的国际旅游目的地”榜首。日本上升三个名次,排名其后。美国下滑至第六。泰国首次进入前十。国内方面,三亚连续第七年领跑“最青睐的国内旅游目的地”。西藏蝉联榜眼。香港保持第三。
 
  最青睐的国际旅游目的地     比例             最青睐的国内旅游目的地     比例
 
  1 - 马尔代夫         25.9%                   1 -     三亚         39.8%
 
  2↑  日本         22.5%                        2 -     西藏         25.9%
 
  3↓  法国         21.2%                        3 -     香港         24.8%
 
  4↑  夏威夷     19.3%                         4↑      台湾         16.4%
 
  5↓  澳大利亚         16.2%                  5↓      云南         15.9%
 
  6↓  美国         15.7%                        6 -     澳门         13.4%
 
  7↑  迪拜         15.4%                        7↑      四川         12.5%
 
  8↑  瑞士         14.9%                        8 -     杭州         11.4%
 
  9↑  泰国         11.0%                        9↑      新疆         8.4%
 
  10↑ 意大利     10.7%                       10↓     青岛         7.0%
 
  11↓  英国         10.6%                     11↓     厦门         6.1%
 
  12↓  加拿大     9.1%                        12↑     上海         5.9%
 
  13↓  新西兰     8.6%                        13↓     长白山     5.6%
 
  14 - 新加坡     8.5%                        14↓     北京         3.6%
 
  15 - 德国         6.8%                       15↓     大连         3.3%
 
  来源: 《2018至尚优品—中国千万富豪品牌倾向报告》
 
  ↑排名比去年上升  ↓排名比去年下降  - 排名与去年相同
 
  2019春节出行目的地:回家过年
 
  64%的受访者选择在明年春节假期出国旅行,排名前三的目的地依次是澳大利亚(20%)、泰国(18%)和新西兰(17%)。29%的受访者选择留在国内,其中,选择返乡的最多,占10%,其次选择出游三亚和云南,分别占8%和6%。
 
  春节国际目的地     比例         春节国内目的地     比例
 
  1       澳大利亚         20%           1   家乡         10%
 
  2       泰国         18%                2    三亚         8%
 
  3       新西兰     17%                 3    云南         6%
 
  数据来源: 2018中国奢华旅游与生活方式调查
 
  旅行社的选择:行程质量是核心,个性化服务凸显竞争优势
 
  超过一半的高端旅游者将个性化服务作为选择旅游社的首要考虑因素,其次是行程设计合理,也有一半的人选择,再次是解决问题的能力,有45%的人选择。创新行程和稀缺资源也都以接近三成的选择率位列前五大考虑因素。在不满旅行社的服务中,行程安排以31%高居首位,其他还包括餐食(18%)、飞机服务(17%)、导游(14%)、酒店设施/环境(13%)和领队(12%)。值得一提的是,对比一线城市和非一线城市的高端旅游者,前者更看重旅行社能否提供个性化服务,而后者更看重旅行社的行程安排。
 
  青睐原因         比例(比例变化)                  不满旅行社的服务         比例(比例变化)
 
  1 ↑     个性化服务     54% (-1%)                   1 -     行程安排         31% (+2%)
 
  2 ↓     行程设计合理         50% (-9%)            2 -     餐食         18% (-6%)
 
  3 -     解决问题的能力     45% (-6%)             3 ↑     飞机(含硬件设施、转机时间、积分政策)     17% (+1%)
 
  4 ↑     创新行程         28% (-3%)                 4 ↓     导游         14% (-7%)
 
  5 ↓     稀缺资源         26% (-5%)                 5 ↑     酒店设施/环境        13% (-1%)
 
  6 ↑     志同道合的团友     21% (+4%)           6 ↓     领队         12% (-3%)
 
  7 ↑     定期联络         15% (+10%)                                 
 
  数据来源: 2018中国奢华旅游与生活方式调查
 
  ↑排名比去年上升  ↓排名比去年下降  - 排名与去年相同
 
  交通:国航、阿联酋航空蝉联高端旅游者最青睐的国内、国际航空公司
 
  国内航空公司方面,国航以50%的绝对优势赢得高端旅游者的青睐;其次是东航,选择率上升7个百分点至28%;南航以23%位居第三。在国际航空公司的选择上,首选阿联酋航空。
 
  国内航空公司   比例(比例变化)           国际航空公司         比例(比例变化)
 
  1 -     国航         50% (-4%)                   1 -     阿联酋     23% (0%)
 
  2 ↑     东航         28% (+7%)                  2 ↑     维珍         19% (+16%)
 
  3 ↓     南航         23% (0%)                    3 ↑     汉莎         15% (+12%)
 
  数据来源: 2018中国奢华旅游与生活方式调查
 
  ↑排名比去年上升  ↓排名比去年下降  - 排名与去年相同
 
  酒店:丽思卡尔顿继续荣膺最青睐的豪华酒店品牌,悦榕庄和四季位列二三。
 
  最青睐的豪华酒店品牌
 
  1 -     丽思卡尔顿
 
  2 -     悦榕庄
 
  3 -     四季
 
  4↑      安缦
 
  5 -     费尔蒙
 
  6↓      文华东方
 
  7↑      瑞吉
 
  8↓      半岛
 
  9 -     柏悦
 
  10↓     朗廷
 
  来源: 《2018至尚优品—中国千万富豪品牌倾向报告》
 
  ↑排名比去年上升  ↓排名比去年下降  - 排名与去年相同
 
  酒店会员:凯悦酒店会员新上位
 
  凯悦酒店会员今年收获26%高端旅游者的青睐,首次登顶。去年凯悦仅为3%。其次是丽思卡尔顿(23%)、喜达屋(19%)、洲际(18%)和香格里拉(17%)。
 
  最青睐的豪华酒店会员         比例(比例变化)
 
  1↑  凯悦         26% (+23%)
 
  2↓  丽思卡尔顿     23% (-10%)
 
  3 - 喜达屋     19% (+5%)
 
  4 - 洲际         18% (+5%)
 
  5 - 香格里拉         17% (+6%)
 
  6↑  雅高         11% (+8%)
 
  6 - 万豪         11% (+6.2%)
 
  6↑  凯宾斯基         11% (+10%)
 
  9↓  希尔顿     8% (-13%)
 
  数据来源: 2018中国奢华旅游与生活方式调查
 
  ↑排名比去年上升  ↓排名比去年下降  - 排名与去年相同
 
  选择酒店考虑因素:
 
  房间干净是高端旅游者们选择酒店的首要考虑因素,有将近一半的人选择;其次是地理位置好(36%)、房间大(35%)、床具舒适(28%)和酒店服务人性化(25%)。
 
  选择酒店考虑因素         比例(比例变化)
 
  1↑  房间干净         46% (+2%)
 
  2↑  地理位置好     36% (-8%)
 
  3↑  房间大     35% (+11%)
 
  4↑  床具舒适         28% (+6%)
 
  5↓  酒店服务人性化     25% (-24%)
 
  数据来源: 2018中国奢华旅游与生活方式调查
 
  ↑排名比去年上升  ↓排名比去年下降
 
  青睐的菜系:
 
  当地美食无疑是旅途中最受青睐的菜系。除此之外,最受高端旅游者喜爱的菜系依次是日料、川湘菜、粤菜、意大利菜、法国菜和东南亚菜等。
 
         菜系         比例(比例变化)
 
  1 - 当地菜     39% (-17%)
 
  2 - 日料         28% (-4%)
 
  3↑  川湘菜     27% (+1%)
 
  4↓  粤菜         23% (-8%)
 
  5↑  意大利菜   16% (+6%)
 
  6↓  法国菜      14% (-6%)
 
  7↑  东南亚菜   13% (+1%)
 
  7↑  自助餐      13% (-3%)
 
  9↑  韩国料理    10% (+5%)
 
  10↑ 火锅         8% (0%)
 
  11↓ 创意菜     7% (-12%)
 
  11↑ 素菜         7% (+3%)
 
  13↑ 英国菜     4% (+3%)
 
  14↓ 德国菜     3% (-1%)
 
  15↓ 酒吧         1% (-9%)
 
  数据来源: 2018中国奢华旅游与生活方式调查
 
  ↑排名比去年上升  ↓排名比去年下降  - 排名与去年相同
 
  度假房:近一半高端旅游者购置了度假房,首选海景房
 
  近半数的受访高端旅游者已经购置度假房。三亚仍然是首选,选择率为12%。国外首选泰国(11%),其次是澳大利亚(10%),瑞士和日本各有5%。购置度假房的目的也不仅仅是度假,还包括投资与养老。所购置的度假房平均面积为100平米,公寓与别墅是他们最爱的户型。考虑到附近的景观,海景房最吸引他们。一年之内,高端旅游者使用度假房1~3次的人数比例为22%,使用率不高。
 
  共享类住宿方式在高端市场表现平稳
 
  共享经济的热潮依然影响着中国高端旅游者对旅行住宿的选择。除了传统酒店之外,24%的人会选择民宿,数据和去年基本持平,“归属感强,深入体验当地生活”、“价格优惠”、“有家庭气氛”是他们选择民宿的主要原因。
 
  未来旅游住宿服务:智能化体验需求显现:VR,短视频看房,人工智能服务
 
  36%的受访者认为,未来VR全景看房应该加入住宿前所能获得的服务,短视频看房服务也被33%的高端旅游者看中。此外,利用人工智能简化入住手续、智能开锁开门、机器人服务等也成为高端旅游者们对未来酒店服务的需求。
 
  参考信息

  高净值人群对旅游产品和度假房的热情呈上升趋势
 
  旅游一直以来都是中国高净值人群最主要的娱乐方式。在日常消费中,旅游占比最高,达27%。高净值人群在选择2万元以下的礼物时,选择旅游产品的比例相比去年稳步上升,在男士礼物中,位列Top 10,优先于配饰和洋酒;在女士礼物中,位列Top 5,优先于电子产品。过去一年中国高净值人群购置海外度假房的热情上升25%,青睐将度假房安置海外的比例升至41%。(根据胡润百富《2018至尚优品—中国千万富豪品牌倾向报告》)
 
  中国高端消费者市场规模
 
  截至2017年1月,大中华区拥有600万人民币资产的“富裕家庭”数量已经达到460万,比上年增加27.4万,增长率达6.3%,其中拥有600万人民币可投资资产的“富裕家庭”数量达到161万;拥有千万人民币资产的“高净值家庭”数量达到186万,比上年增加14.7万,增长率达8.6%,其中拥有千万人民币可投资资产的“高净值家庭”数量达到94.8万;拥有亿万人民币资产的“超高净值家庭”数量达到12.1万,比上年增加1.2万,增长率达10.5%,其中拥有亿万人民币可投资资产的“超高净值家庭”数量达到7.1万;拥有3000万美金的“国际超高净值家庭”数量达到7.9万,比上年增加8,300户,增长率达11.8%,其中拥有3000万美金可投资资产的“国际超高净值家庭”数量达到4.8万。
 
  除港澳台之外,中国大陆拥有600万人民币资产的“富裕家庭”数量已经达到362万,比上年增加24万,增长率达7.1%,其中拥有600万人民币可投资资产的“富裕家庭”数量达到126.7万;拥有千万人民币资产的“高净值家庭”数量达到147万,比上年增加13万,增长率达9.7%,其中拥有千万人民币可投资资产的“高净值家庭”数量达到74.9万;拥有亿万人民币资产的“超高净值家庭”数量达到9.9万,比上年增加1万,增长率达11.6%,其中拥有亿万可投资资产的“超高净值家庭”数量达到5.9万;拥有3000万美金的“国际超高净值家庭”数量达到6.5万,比上年增加7,600户,增长率达13.3%,其中拥有3000万美金可投资资产的“国际超高净值家庭”数量达到3.9万。(根据《2017胡润财富报告》)
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